導(dǎo)言
中國珠寶行業(yè)經(jīng)過了近三十年發(fā)展，如今，珠寶行業(yè)已經(jīng)到了轉(zhuǎn)型升級的十字路口，中國珠寶行業(yè)的競爭格局如何？未來珠寶行業(yè)又將呈現(xiàn)什么樣的發(fā)展趨勢呢？
競爭現(xiàn)狀
1、整體表現(xiàn)：鉆石增速快，黃金占比大，鉆石非婚慶類需求占比提升
珠寶零售復(fù)合增速13%，黃金首飾占比50%。2017年，全國限額以上金銀珠寶企業(yè)商品零售額2970億元，同比增長5.6%。據(jù)統(tǒng)計，我國珠寶首飾零售規(guī)模超5000億，過去5年中復(fù)合增速約13%，是規(guī)模增長最為迅速的可選消費品類之一。從市場構(gòu)成來看，黃金首飾占比近50%，其余為鉑金、K金、鉆石、珠寶鑲嵌、翡翠玉石、珍珠等其他飾品。根據(jù)數(shù)據(jù)，2016年美國人均珠寶消費額306.7美元，日本珠寶首飾人均消費額180.2美元，我國珠寶人均消費額僅為54.11美元，低于同期美國的1/5和日本的1/3，中國珠寶市場增長潛力巨大。
2017年，全國黃金消費量1089噸，同比增9.41%，鉆石過去十年復(fù)合增速12%，表現(xiàn)優(yōu)于黃金。2016年我國鉆石首飾消費規(guī)模為97億美元(約640億元)，而2006年的規(guī)模僅為31億美元，年復(fù)合增速達(dá)到12%，增速較高。根據(jù)數(shù)據(jù)，2017年全國黃金實際消費量1089.07噸，同比增9.41%，其中黃金首飾696.50噸，同比增10.35%。
消費者對珠寶首飾的差異化需求開始顯現(xiàn)，鉆石首飾在年輕消費人群中日益流行。隨著西方文化的滲透，鉆石在國內(nèi)的普及率不斷提升，80、90后逐漸成為消費主體，帶動鉆石消費需求不斷上升。
我國中產(chǎn)階級消費群體日益壯大，消費增長需求成為珠寶消費市場主要推動力。消費者的消費習(xí)慣發(fā)生轉(zhuǎn)變，更加注重產(chǎn)品品質(zhì)、個性化設(shè)計及服務(wù)體驗，并以完善自身內(nèi)在素質(zhì)和外在形象為目標(biāo)，包括設(shè)計風(fēng)格、款式、工藝也日益被看重。消費升級以及消費主力人群的切換，為具有“品牌、渠道、產(chǎn)品”等核心競爭優(yōu)勢的珠寶首飾企業(yè)提供了更廣闊的市場空間。
鉆石首飾成日常穿搭飾品，非婚慶類需求占比提升，個性化、節(jié)慶性消費需求日盛。鉆石產(chǎn)品成剛需，鉆石消費中，非婚慶類需求占比提升。消費者更注重日常搭配需求。
千禧一代相對較強的鉆石消費傾向，使得鉆石的自我犒賞需求不斷釋放，而自我犒賞消費相對于婚慶消費而言，消費頻次更高，有望成為鉆石消費的又一重要增長動力。
2、消費格局：運營模式多元化，競爭局面差異化，競爭較激烈
珠寶首飾企業(yè)運營模式呈現(xiàn)多元化發(fā)展和創(chuàng)新。主要可歸類為以下三種模式：
1)、以生產(chǎn)、加工為主的珠寶首飾加工企業(yè)，該類企業(yè)規(guī)模較小，主要為珠寶產(chǎn)業(yè)集群基地的中小企業(yè);
2)、集設(shè)計、生產(chǎn)和銷售為一體的珠寶首飾企業(yè)，企業(yè)綜合實力較強;
3)、專注于品牌、渠道建設(shè)和運營的珠寶首飾企業(yè)，企業(yè)行業(yè)整合能力較強、運營效率較高、市場擴(kuò)張和品牌價值提升較快。
根據(jù)品牌市場定位和零售終端渠道覆蓋率可將國內(nèi)現(xiàn)有的珠寶首飾企業(yè)分為三類：
1)、品牌知名度較高、地域覆蓋率較為廣闊。
2)、知名度高，但地域覆蓋度低。
3)、知名度較低，同時覆蓋度較為局限的區(qū)域品牌。
3、產(chǎn)業(yè)鏈：鏈條較長，價值增值率呈啞鈴型分布
行業(yè)利潤向零售環(huán)節(jié)集中，零售渠道和上下游資源整合能力成為珠寶首飾企業(yè)的主要競爭力。珠寶首飾產(chǎn)業(yè)鏈較長，包括礦石開采、加工、儲存、原料交易、產(chǎn)品制造和終端零售等環(huán)節(jié)，各環(huán)節(jié)增值率呈啞鈴型分布。
整體來看，行業(yè)利潤向零售環(huán)節(jié)集中，零售渠道和上下游資源整合能力成為珠寶首飾企業(yè)的主要競爭力。
行業(yè)趨勢
1、渠道驅(qū)動向品牌驅(qū)動升級，二三線城市成增長點，非黃金首飾市場份額提升
二三線城市人口眾多，珠寶滲透率較低，成未來增長點。根據(jù)數(shù)據(jù)，2016年一線城市新婚女性鉆石購買率為61%，三四線城市滲透率僅為37%。據(jù)估測，2010-2015年二線城市珠寶市場年增長率達(dá)37.3%，而三線及以下級城市珠寶市場復(fù)合增長率高達(dá)45.3%，遠(yuǎn)超一線城市的同期31.9%的增長率。以二、三線城市為代表的消費者正逐漸成為中國鉆石消費的潛在力量。
鉆石飾品作為相對高端的鑲嵌品類產(chǎn)品，滲透率較低且有望長期受益于品質(zhì)消費升級趨勢。根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示：目前黃金珠寶在中國珠寶市場占比最高約47%，主要受中國崇尚黃金珠寶的文化傳統(tǒng)與近年高金價驅(qū)動的旺盛投資需求影響;鉑金、K金及鉆石寶玉石玉石珠寶分別占6%、20%、19%。
從國際市場上看，鉆石珠寶所占份額最大(48%)，美國、日本、歐洲等發(fā)達(dá)市場均以鉆石珠寶為主流。隨著居民消費需求升級和消費群體年輕化，未來珠寶消費者將更注重產(chǎn)品的裝飾屬性和紀(jì)念意義，預(yù)期鉆石鑲嵌首飾產(chǎn)品的市場份額將逐步提升，向發(fā)達(dá)國家首飾消費看齊。
2、去中心化的分享型珠寶經(jīng)濟(jì)
區(qū)塊鏈一詞近兩年可謂是火遍大江南北。區(qū)塊鏈技術(shù)被廣泛運用于金融端，我們不需要過分深究它的原理，只需要知道其核心思想就是去中心化，這便是未來的趨勢。因為抓住大趨勢就是抓住未來。
如今珠寶行業(yè)的革新轉(zhuǎn)型也應(yīng)證了這一點。據(jù)億動數(shù)據(jù)提供的資料顯示，珠寶行業(yè)2018年行業(yè)總產(chǎn)值將突破10000億，然而中心化的實體店鋪將不再是消費者的主場，而是分散開來，這也說明，如今每個人都有機(jī)會從珠寶10000億的蛋糕上分一塊，一大批有資源有想法的人已經(jīng)摩拳擦掌的進(jìn)入了曾經(jīng)難以進(jìn)入的珠寶領(lǐng)域，并在這里掘取了巨額財富。機(jī)會的窗口一旦打開，便會有大批先知先覺的聰明人蜂擁而至。
珠寶作為資本驅(qū)動下的行業(yè)，必定會將其他行業(yè)的先進(jìn)經(jīng)驗和模式引入，未來，行業(yè)可能不僅需要面對“以人為本”，還要以“資本、數(shù)據(jù)、消費者”為核心的新型產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。
